Cầu hình CRM
Các cấu hình nâng cao phục vụ cho Chăm sóc khách hàng theo trình tự chặt chẽ, tự động.
I. Thiết lập giai đoạn / Trạng thái cơ hội CSKH
Giai đoạn chăm sóc khách hàng cho các cơ hội
Bước 1: Chọn Module CRM > Cấu hình > Trạng thái cơ hội > Mới
Bước 2: Điền thông tin > Lưu
Tick vào ô Gom lại khi hiển thị quy trình mỗi giai đoạn nếu muốn hiển thị trên thanh cơ hội của CRM
Để xóa: tick vào ô vuông trước mỗi giai đoạn muốn xóa → Tác vụ → Xóa
Sắp xếp: Kéo giữ thanh trước tên mỗi giai đoạn rồi di chuyển lên xuống
II. Thiết lập Thẻ
Bộ thẻ hiển thị ở phần Cơ hội trong Module CRM
Bước 1: Chọn Module CRM > Cấu hình > Thẻ > Mới
Bước 2: Điền thông tin > Lưu
III. Thiết lập lý do thất bại
Khi đóng 1 cơ hội khách hàng, cần chọn lý do thất bại dẫn đến phải dừng chăm sóc khách.
Bước 1: Chọn module CRM > Cấu hình > Lý do thất bại > Mới.
Bước 2: Nhập tên lý do > Click Lưu
IV. Thiết lập quay vòng số
1. Quay vòng theo Ngày giao
Sau 1 khoảng thời gian chưa chốt đơn sẽ quay vòng số vào đội nhóm/công ty/kho số cũ.
Bước 1: Truy cập module CRM > Cấu hình > Quay vòng cơ hội > Mới
Bước 2: Tùy chỉnh thông tin > Click Lưu
Phân loại: Chọn Theo ngày giao
Bộ lọc tùy chỉnh: tùy chỉnh loại cơ hội sẽ được áp dụng
Ví dụ như áp dụng với các cơ hội đến từ kênh marketing là GooglGoogle/Facebook/website ,.... hoặc áp dụng với các loại điều kiện khác tùy chỉnh kết hợp với nhau theo quy trình của doanh nghiệp
Phương thức quay vòng: lựa chọn theo quy trình của doanh nghiệp
Đưa vào kho cũ: Thu số về kho số chung để tất cả các sale trong toàn hệ thống có thể vào kho chung và nhận về chăm sóc hoặc quản lý sẽ chia lại cho sale
Thu hồi về đội nhóm: đưa số về đúng đội nhóm của nhân viên kinh doanh đó và chỉ sale trong đội nhóm đó mới có thể nhận số về cũng chỉ quản lý đội nhóm đó mới có thể chia cho nhân viên trong đội của mình
Thu hồi về công ty con: tương tự như Thu hồi về đội nhóm nhưng quy mô ở toàn công ty con đó
Chi lại cơ hội: tick nếu muốn sau khi thu hồi cơ hội sẽ tự động chia đều cho các sale khác
Đối với Phương thức quay vòng là Thu hồi về kho đội nhóm: chỉ chia cho sale trong đội nhóm đó
Đối với Phương thức quay vòng là Thu hồi về kho công ty con: chia cho sale ở toàn công ty
Đối với Phương thức quay vòng là Đưa về kho số cũ: tính năng tự động chia lại không hoạt động
Thời gian: Set thời gian bắt đầu thu hồi(tính từ thời điểm chia số) theo phút/giờ/ ngày
Thẻ bổ sung: Tự động gán thẻ cho cơ hội được thu hồi sau khi được thu về kho
2. Theo Trạng thái
Bước 1: Truy cập module CRM > Cấu hình > Quay vòng cơ hội > Mới
Bước 2: Tùy chỉnh thông tin > Click Lưu
Phân loại: Chọn Theo trạng thái
Trạng thái: chọn trạng thái muốn tự động thu hồi về
Bộ lọc tùy chỉnh: tùy chỉnh loại cơ hội sẽ được áp dụng
Ví dụ như áp dụng với các cơ hội đến từ kênh marketing là GooglGoogle/Facebook/website ,.... hoặc áp dụng với các loại điều kiện khác tùy chỉnh kết hợp với nhau theo quy trình của doanh nghiệp
Phương thức quay vòng: lựa chọn theo quy trình của doanh nghiệp
Đưa vào kho cũ: Thu số về kho số chung để tất cả các sale trong toàn hệ thống có thể vào kho chung và nhận về chăm sóc hoặc quản lý sẽ chia lại cho sale
Thu hồi về đội nhóm: đưa số về đúng đội nhóm của nhân viên kinh doanh đó và chỉ sale trong đội nhóm đó mới có thể nhận số về cũng chỉ quản lý đội nhóm đó mới có thể chia cho nhân viên trong đội của mình
Thu hồi về công ty con: tương tự như Thu hồi về đội nhóm nhưng quy mô ở toàn công ty con đó
Chia lại cơ hội: tick nếu muốn sau khi thu hồi cơ hội sẽ tự động chia đều cho các sale khác
Đối với Phương thức quay vòng là Thu hồi về kho đội nhóm: chỉ chia cho sale trong đội nhóm đó
Đối với Phương thức quay vòng là Thu hồi về kho công ty con: chia cho sale ở toàn công ty
Đối với Phương thức quay vòng là Đưa về kho số cũ: tính năng tự động chia lại không hoạt động
Thời gian: Set thời gian bắt đầu thu hồi(tính từ thời điểm chia số) theo phút/giờ/ ngày
Thẻ bổ sung: Tự động gán thẻ cho cơ hội được thu hồi sau khi được thu về kho
V. Thiết lập Chuyển trạng thái tự động
Bước 1: Truy cập module CRM > Cấu hình > Chuyển trạng thái tự động > Mới
Bước 2: Tùy chỉnh thông tin > click Lưu
Trạng thái: Chọn trạng thái bắt đầu quy trình tự động chuyển
Bộ lọc tùy chỉnh: mặc định áp dụng cho tất cả loại cơ hội. Hoặc tùy chỉnh loại cơ hội sẽ được áp dụng
Ví dụ như áp dụng với các cơ hội đến từ kênh marketing là GooglGoogle/Facebook/website ,.... hoặc áp dụng với các loại điều kiện khác tùy chỉnh kết hợp với nhau theo quy trình của doanh nghiệp
Trạng thái tiếp theo: chọn trạng thái sẽ tự động chuyển đến
Thời gian chờ: Chọn thời gian bắt đầu tính kể từ lúc Trạng thái đầu bắt đầu được gán
Thẻ bổ sung: Tự động gán thẻ cho cơ hội ngay khi chuyển trạng thái
IV. Thiết lập Kịch bản CSKH
Bước 1: Truy cập module CRM > Cấu hình > Kịch bản CSKH > Mới
Bước 2: Điền thông tin kịch bản > click Lưu
Tên kịch bản CSKH: Điền tên mẫu kịch bản
Mẫu nội dung: Điền nội dung gửi khách hàng. Có thể chọn các trường dữ liệu có sẵn để gán vào kịch bản như {Tên khách hàng}, {Tên nhân viên kinh doanh}, {Tên người dùng hiện tại}. Sử dụng dấu “{{ }}” để đưa tên trường vào kịch bản
Ví dụ:” Xin chào anh/chị {{tenkhachhang}}. Chúc anh/chị có 1 ngày làm việc hiệu quả ! Em tên là {{tennhanvienkinhdoanh}}, Chuyên viên tư vấn sản phẩm đến anh/chị.”
Đội nhóm kinh doanh: Chọn đội nhóm sẽ áp dụng kịch bản này. Nếu không chọn, mặc định sẽ cho phép tất cả người dùng nhìn thấy và sử dụng kịch bản này
IIV. Thiết lập Loại hoạt động
Loại hoạt động giống như loại lịch hẹn hoặc loại hành động cho 1 kế hoạch sắp lên. Cụ thể ở đây Loại hoạt động dùng cho Kế hoạch hoạt động
Bước 1: Truy cập module CRM > Cấu hình > Loại hoạt động > Mới
Bước 2: Điền thông tin Loại hoạt động > click Lưu
Tên: Điền tên của loại hoạt động này. Ví dụ như Gọi điện/Nhắn tin hỏi thăm/Gửi thông tin đơn hàng/…
Tác vụ: Kích hoạt thao tác tự động, ví dự như gọi điện thoại hoặc tạo cuộc họp. Thường sẽ để mặc định là “Không”
Người dùng mặc định: Gán người dùng mặc định thao cho loại hoạt động. Thường sẽ không chọn người dùng
Tóm tắt mặc định: điền tóm tắt mô tả cho loại hoạt động.
Hiển thị ở Bảng điều khiển: tick nếu muốn hiển thị
Đội nhóm quan tâm: Để trống nếu muốn áp dụng cho toàn hệ thống
Loại chuỗi: Chọn 1 trong 2 lựa chọn
Gợi ý cho hoạt động kế tiếp: Loại hoạt động hiện tại sẽ là lời nhắc nhở(gợi ý người dùng thực hiện công việc tiếp theo)
Điều kiện cho tác vụ kế tiếp: Phải đánh dấu hoàn thành hoạt động này mới có thể đi đến các hoạt động tiếp theo
Gợi ý: Áp dụng cho Loại chuỗi là {Gợi ý hoạt động kế tiếp}. Nghĩa là khi thực hiện hoạt động này xong, người dùng sẽ được gợi ý làm hoạt động gì kế tiếp
Kích hoạt: Áp dụng cho Loại chuỗi là {Điều kiện cho tác vụ kế tiếp}. Nghĩa là sau khi bấm hoàn thành hoạt động này, hoạt động tiếp theo người dùng phải làm là gì
Mẫu email: khi lên hoạt động này, sẽ có email gửi về cho sale. Chỉ có hiệu lực khi doanh nghiệp sử dụng Máy chủ gửi mail
Lịch trình: Số Ngày/Tuần/Tháng trước khi thực hiện hoạt động này. Cho phép lên kế hoạch thời gian thực hiện công việc
Tự động gán thẻ cơ hội: Tự động gán thẻ vào cơ hội sau khi click Hoàn tất hoạt động
Tự động chuyển trạng thái cơ hội: Tự động chuyển Trạng thái(Giai đoạn) cơ hội sau khi click Hoàn tất hoạt động
Kịch bản CSKH: Khi lên hoạt động này sẽ tự động gán kịch bản CSKH vào cơ hội
Ghi chú mặc định: Ghi chú cho loại hoạt động này để người dùng dễ hiểu
IIIV. Thiết lập Kế hoạch hoạt động
Tạo một kế hoạch hoạt động CSKH cho các cơ hội
Bước 1: Truy cập module CRM > Cấu hình > Kế hoạch hoạt động > Mới
Bước 2: Điền thông tin Kế hoạch hoạt động > click Lưu
Tên: Đặt tên cho kế hoạt đang lên
Hoạt động cần tạo
Loại hoạt động: Chọn 1 cấu hình loại hoạt động đã lên
Tóm tắt: mô tả cho kế hoạch này
Khoảng thời gian_Đơn vị: Chọn khoảng thời gian diễn ra kế hoạch theo đơn vị Ngày/Tuần/Tháng
Kích hoạt: Chọn cấu hình trước hoặc sau ngày lên kế hoạch này
Lên lịch nhắc nhở_Giờ nhắc nhở: Tick nếu muốn lên lịch và có thông báo ở góc phải màn hình, đồng thời chọn khung giờ muốn hiện thông báo
Dự kiến kéo dài_Đơn vị: Cho phép thông báo kéo dài theo đơn vị Phút/Giờ/Ngày
Last updated