+ Nhân viên sale vào chăm sóc các liên hệ mà nhân viên MKT đã tạo.
+ Nhân viên upsale vào chăm sóc các cơ hội đã được đẩy từ sale qua (Khi cơ hội này có đơn hàng đã hoàn thành)
Chăm sóc cơ hội > Tạo đơn báo giá
Bước 1: Vào Module CRM
Trường hợp 1: Chăm sóc các liên hệ đã gán trực tiếp cho mình
Bước 2: Sale có thể lọc ra các cơ hội ở các trạng thái tương ứng để chăm sóc
Bước 3: Sale chọn 1 liên hệ ở trạng thái mới để tiến hành chăm sóc
Lưu đơn hàng, sau khi lưu đơn hàng sẽ ở trạng thái Báo giá
Trường hợp 2: Chăm sóc các liên hệ đã gán với cả team sale
Nhân viên sale sẽ vào Nhận cơ hội được gán với cả team sale của mình (không gán trực tiếp cho 1 nhân viên sale nào)
Chú ý: Khi nhân viên sale nhận cơ hội nếu vẫn có cơ hội ở trạng thái mới thì hệ thống sẽ thông báo cần vào xử lý gọi cho Khách hàng ở các cơ hội mới xong thì mới được phép nhận thêm cơ hội
Sau khi nhận xong cơ hội sẽ ở trạng thái Mới và sale làm tiếp theo Trường hợp 1
Khi lên công việc hoặc gửi tin cho ai đó, người nhận sẽ nhận được thông báo tạo Hộp thư đến
Khi gằn sao nhưng thứ quan trong, người nhận có thể vào Mục gắn sao để xem lại
