Import cơ hội
Thêm hàng loạt cơ hội bằng file excel
Lấy link mẫu template import cơ hội Tại đây
Import cơ hội cần các trường thông tin sau(Bắt buộc nhập):
Tên khách hàng: Nhập tên khách hàng
Số điện thoại: Điền số điện thoại khách hàng
Công ty con: Điền tên công ty con của nhân viên Marketing(Bắt buộc phải copy từ hệ thống Odoo)
Đội nhóm marketing: Chọn đội nhóm của nhân viên đã tạo data(Bắt buộc phải copy từ hệ thống Odoo)
Nhân viên marketing: Nhân viên đã tạo data(Bắt buộc phải copy từ hệ thống Odoo)
Kênh marketing: Chọn phương tiện lấy data(Bắt buộc phải copy từ hệ thống Odoo)
Ngày tạo: Chọn ngày tạo data(định dạng dd/MM/yyyy)
Loại cơ hội: điền Sale hoặc Resale
Các trường thông tin khác(Không bắt buộc nhập):
Email: nhập email khách hàng
Facebook: điền link dẫn facebook khách hàng
Địa chỉ: Điền địa chỉ khách hàng
Ghi chú khách hàng: điền ghi chú
Loại khách hàng: Chọn phân loại khách hàng (Bắt buộc phải copy từ hệ thống Odoo)
Đội nhóm kinh doanh: Điền đội nhóm kinh doanh của nhân viên kinh doanh đang chăm sóc khách hàng này(Bắt buộc phải copy từ hệ thống Odoo)
Nhân viên kinh doanh: điền tên đăng nhập hoặc tên hiển thị của nhân viên sale đang chăm sóc khách hàng này(Bắt buộc phải copy từ hệ thống Odoo)
Trạng thái: Điền trạng thái cơ hội của khách hàng này(Bắt buộc phải copy từ hệ thống Odoo)
Thẻ: điền thẻ đã gắn với khách hàng (Bắt buộc phải copy từ hệ thống Odoo)
Hoàn thành bổ sung: Nhập số tiền mà khách hàng đã từng mua ở các đơn hàng trước đó
Nhãn sản phẩm: Chọn nhãn sản phẩm khách hàng quan tâm (Bắt buộc phải copy từ hệ thống Odoo)
Thực hiện thao tác import theo hướng dẫn dưới đây
Last updated