Thanh tìm kiếm

Tìm kiếm dữ liệu theo Bộ lọc / Nhóm theo

Mục đích: Hỗ trợ tìm kiếm và nhóm theo tiêu chí mong muốn của người dùng

Thanh tìm kiếm

→ Khi bạn gõ một cụm từ để tìm kiếm, tùy theo từng giao diện và ứng dụng mà phần mềm sẽ tự động gợi ý từ khóa đó thuộc vào trường nào trong bản ghi.

Ví dụ: Tại giao diện Sản phẩm (Ứng dụng Bán hàng ‣ Sản phẩm ‣ Sản phẩm), khi bạn gõ vào thanh tìm kiếm "sản phẩm A" thì phần mềm sẽ tự động gợi ý các trường có thể chứa cụm từ này như Sản phẩm, Danh mục sản phẩm, Vị trí, … Có thể lựa chọn một trong số các trường được gợi ý để tìm kiếm nhanh từ khóa đã nhập.

Bộ lọc

Khi nhấn nút Bộ lọc trên giao diện bất kì (Ví dụ: Giao diện Ứng dụng CRM, sẽ nhận được các bộ lọc có sẵn (Ví dụ như Hoạt động quá hạn, Hoạt động hôm nay, Hoạt động sắp tới, Sinh nhật hôm nay,…).

Nếu không có bộ lọc phù hợp trong số các bộ lọc hiển thị sẵn, nhấn nút Thêm bộ lọc tùy chỉnh để mở thêm menu của bộ lọc, sẽ thấy các trường cần nhập thông tin để lọc:

Ngoài ra, có thể bổ sung thêm các điều kiện song song với điều kiện đã tạo bằng cách nhấn vào nút Quy tắc mới. Các bản ghi thu về sau khi lọc sẽ cần thỏa mãn một trong số các điều kiện đã chọn.

→ Sau khi đã thêm đủ các điều kiện cần thiết, nhấn nút ÁP DỤNG để hệ thống sử dụng bộ lọc.

Nhóm theo

Bên cạnh việc lọc tìm dữ liệu, có thể nhóm các bản ghi theo một hoặc nhiều tiêu chí bằng nút Nhóm theo ở dưới thanh tìm kiếm.

Ngoài ra, có thể chọn nhóm tùy chỉnh bằng cách nhấn Thêm nhóm tùy chỉnh và chọn trường như tính năng tùy chỉnh bộ lọc ở trên.

Lưu ý: Lưu lại bộ lọc hoặc nhóm

Mục đích: Để người dùng có thể sử dụng lại những bộ lọc phức tạp mà không cần tạo lại nhiều lần

Bước 1: Chọn Yêu thích, rồi chọn Lưu vào bộ lọc hiện tại

Bước 2: Đặt tên cho bộ lọc sau đó bấm Lưu

Lưu ý:

• Sử dụng mặc định: Bộ lọc được áp dụng ngay khi người dùng truy cập vào giao diện;

• Đã chia sẻ: tất cả người dùng trên hệ thống đều nhìn thấy và sử dụng bộ lọc đã tạo. Nếu không, bộ lọc chỉ được nhìn thấy và sử dụng bởi người tạo.

Bước 3: Bấm nút LƯU sau khi hoàn tất. Có thể tìm thấy các bộ lọc đã lưu trong menu Yêu thích. Trong trường hợp muốn hủy bộ lọc đã lưu, chọn biểu tượng thùng rác ở bên phải tên của bộ lọc.